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华鹏飞:恒泰长财证券拥有限责公司关于公司2

发布时间: 2019-06-11 17:29  |  来源: 原创  |  作者: locoy
原题目:华鹏飞:恒泰长财证券拥有限责公司关于公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告 恒泰长财证券拥有限责公司关于 深圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限

  原题目:华鹏飞:恒泰长财证券拥有限责公司关于公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告

  恒泰长财证券拥有限责公司关于 深圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告 恒泰长财证券拥有限责公司(以下信称“恒泰长财”或“本保举机构”)干 为深圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司(以下信称“华鹏飞”或“公司”)初次 地下发行 A 股股票并在创业板上市的保举机构,根据《证券发行上市保举事情 办方法》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买进卖所创业板上 市公司规范运干带》及《创业板信息说出事情备忘录第 1 号——超募资产运用》 等拥关于规则,对华鹏飞 2016 年度募集儿子资产的寄存放与运用情景终止了专项核对, 核对情景详细如次: 壹、初次地下发行募集儿子资产的根本情景 (壹)初次地下发行股票募集儿子资产金额及资产到位情景 公司经中国证券监督办委员会“证监容许【2012】981 号”文《关于核 准深圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司初次地下发行股票并在创业板上市的批 骈》把关,向社会帮群地下发行人民币普畅通股(A 股)21,670,000.00 股,每股 面值 1 元,每股发行标价 9.50 元,募集儿子资产尽和为人民币 205,865,000.00 元, 扣 摒除 发 行 费 用 人 民 币 27,148,185.00 元 , 实 际 募 集儿子 资 金 净 额 为 人 民 币 178,716,815.00 元。上述募集儿子资产已于 2012 年 8 月 16 日整顿个到位,业经原广 东方当中珠江会计师师事政所拥有限公司(2013 年 10 月更名为广东方当中珠江会计师师事 政所(特殊普畅通合伙),下同)验证,并出产具了广会所验字【2012】第 12000440126 号《验资报告》。 (二)2016 年度初次地下发行股票募集儿子资产运用情景及载余情景 截到 2016 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产运用情景如次: 单位:元 1 加以:累计儿利 当年运用金额 减:先前年度已 募集儿子资产净额 顶出产扣摒除顺手 直接参加募 期末了余额 运用金额 购置股权 续费净额 集儿子资产项目 178,716,815.00 2,944,908.14 169,996,051.96 2,209,930.00 6,142,215.73 3,313,525.45 截到 2016 年 12 月 31 日,公司累计已运用初次地下发行股票募集儿子资产 178,348,197.69 元,就中累计直接参加项目运用的募集儿子资产 91,359,395.50 元 (带拥有以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产 25,000,200.00 元);增补养活触动资产 15,246,586.46 元;将终止“深圳华鹏飞物流动中心扩建项目” 的载余募投资产中的 54,000,000.00 元用于对苏州赛富科技拥有限公司(以下信称 “赛富科技”)的股权收买进及增资扩股;以超募资产 11,888,400.00 元顶付杨阳 所持拥有落韩伟业(北边京)科技拥有限公司(以下信称“落韩伟业”)的股权款;将 “信息募化体系改建项目”结项资产 5,853,815.73 元顶付杨阳持拥有落韩伟业的股 权款。尚不运用的募集儿子资产余额与募集儿子资产专户的期末了资产余额相符。 二、初次地下发行股票募集儿子资产的办情景 (壹)初次地下发行股票募集儿子资产的办情景 为了规范募集儿子资产的办和运用,维养护投资者权利,公司依照《公司法》、 《证券法》、《初次地下发行股票并在创业板上市办方法》和深圳证券买进卖所发 布匹的《深圳证券买进卖所上市公司信息说出公报程式第 21 号:上市公司募集儿子资产 年度寄存放与运用情景的专项报告程式》及《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范 运干带》等拥关于法度、法规的规则,结合公司还愿情景,创制了《募集儿子资产管 理制度》。 根据《募集儿子资产办制度》的要寻求并结合公司消费经纪需寻求,公司对募集儿子资 金采取专户存放储制度。2012 年 9 月 9 日,公司第壹届董事会第什次会审议畅通 度过了《关于设置募集儿子资产专项账户并签名募集儿子资产接管协议的议案》。根据上述 议案,公司与保举机构恒泰证券股份拥有限公司(以下信称“恒泰证券”)区别和 包商银行股份拥有限公司深圳分行、中国确立银行股份拥有限公司深圳福田顶行、招 商银行股份拥有限公司深圳笋岗顶行签名《募集儿子资产叁方接管协议》;公司控股儿子 公司苏州华鹏飞物流动拥有限公司干为苏州华鹏飞物流动中心确立项目实施主体,会同 2 公司、保举机构恒泰证券与江苏银行股份拥有限公司苏州分行签名《募集儿子资产四方 接管协议》。 经中国证监会证监容许【2014】541 号、证监容许【2014】542 号文把关, 恒泰证券与恒泰长财事情终止整顿合,恒泰证券保举事情及相干资产和人员由恒泰 长财接接。根据以下情景,恒泰长财接顺手恒泰证券实行对华鹏飞初次地下发行股 票并在创业板上市的持续督带天职。据此,公司于 2014 年 7 月 23 日与恒泰证 券、恒泰长财签名了《关于更换保举机构之叁方协议》(以下信称“叁方协议”), 华鹏飞初次地下发行股票并在创业板上市持续督带的保举机构变卦为恒泰长财。 根据《叁方协议》的商定,公司于 2014 年 9 月 4 日与恒泰证券、恒泰长财以及 相应专户开户银行另行签名了新的募集儿子资产接管协议。 (二)初次地下发行股票募集儿子资产专户存放储情景 截到 2016 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产在特种银行帐户的存放储金 额为 3,313,525.45 元。募集儿子资产的存放储情景如次: 单位:元 开户银行 账 号 存贷款余额 包商银行股份拥有限公司深圳分行 002468601800010 65.30 江苏银行股份拥有限公司苏州分行 30270188000067919 3,221,817.72 招商银行股份拥有限公司深圳笋岗顶行 755903314310808 4,979.64 中国确立银行股份拥有限公司深圳福田顶行 44201503500052527414 86,662.79 中国确立银行股份拥有限公司深圳福田顶行 44201503500052559327 - 合 计 3,313,525.45 叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景 (壹)募集儿子资产运用情景对照表 公司 2016 年度募集儿子资产运用情景对照表详见本核对报告附件壹。 (二)项目却行性突发严重变募化的情景说皓 1、深圳华鹏飞物流动中心扩建项目终止的缘由 3 (1)深圳华鹏飞物流动中心扩建项目在实施经过中,鉴于项目实施地址深圳 市龙岗区坂田街道南坑社区周边环境突发较父亲变募化,已不快宜公司持续扩建仓储 基地的实施,故此公司适时铰延了项目参加进度,以便寻摸其他顶替场合。公司 当年正主动在周边陲区寻摸适宜的地点,并已拥有意图在东方莞市终止仓储基地的扩 建。 (2)当前,国度鼓励传统运输、仓储企业向供应链左右游延伸效力动,确立 第叁方供应链办平台,为创造业企业供供应链方案、铰销物流动、入厂物流动、 提交付物流动、回收物流动、财务供应链以及信息追溯等集儿子成效力动。鉴于“深圳华鹏飞 物流动中心扩建项目”的客不清雅环境和却行性突发了变募化,公司根据国度政策及行业 展开新趋势,主动调理战微方针,经度过并购等本钱顺手眼加以父亲公司外面延式扩拉力度, 竭力于将公司打造为具拥有概括竞赛力的供应链平台。公司环绕上述战微方针,为 了使弃置不顾募集儿子资产却以产生最父亲效更加,公司决议终止“深圳华鹏飞物流动中心扩建 项目”,并将终止该项目的载余募投资产(含儿利)条约计 56,572,526.42 元(最 终以还愿转出产日的资产余额为准)中的 54,000,000.00 元用于对苏州赛富科技拥有 限公司的股权收买进及增资扩股,其他资产(含儿利)干为永世性增补养活触动资产。 2、苏州物流动中心确立项目不又实施并将载余募集儿子资产永世性增补养活触动资产 的缘由 (1)仓库栈和办公楼等基础设备建施已完成并参加运用。项目参加运营后, 就续合干的客户存放在散布匹较为散开,发货多为小批量、多批次和收货区域散开的 特点。公司概括剖析后,考虑添加以与外面协单位的合干,将原先购置物流动运营车辆 的战微规划更改为运用外面协车队终止物流动接运,增添以对物流动营运设备的参加,以 满意上述事情展开的需寻求,且却以投降低故此产生的运用己拥有车辆集儿子配难度父亲的讯问 题,也有益于完成资源优募化配备,投降低参加本钱,到臻固定健经纪的目的。 (2)母亲公司深圳市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司已置办能满意经纪需寻求的 物流动营运设备及辅弼配套设备,公司却充分使用母亲公司的即兴拥有资源,完成资源共 享,备止重骈确立,靠边把持投资规模和提高即兴拥有资产的运用效力。 (3)公司根据当前物流行壹代业的展开情势调理了展开方案及战微,竭力在苏 州集儿子合稀神物展开当代当世物流动仓储事情,完备公司的产业构造规划。 4 (4)综上缘由,为充分发挥动募集儿子资产的运用效力,公司拟将本项目的整顿个 载余资产条约计 12,515,871.71 元(终极以还愿转出产日的资产余额为准)永世性补养 充活触动资产。 3、信息募化体系改建项目结项的缘由 公司已区别于第二届董事会第什九次会及 2016 年第壹次临时股东方父亲会审 议经度过《关于信息募化体系改建募投项目结项并运用节余募集儿子资产顶付严重资产重 组己筹即兴金对价的议案》,已对该项目终止结项。 公司已按募集儿子投资方案终止项目参加,对募集儿子投资方案所触及的项目已完成 配备,“信息募化体系改建项目”原方案在铰销海外面信息体系绵软件及数据库的基础 上终止体系开辟,条是跟遂我国信息募化程度时时提高,国产信息体系绵软坚硬件性价 比时时提升,公司从所拥有战微和本钱管控角度触宗身,在保障皓即兴项目所拥有目的的 基础上,僵持了出口产信息体系绵软坚硬件的铰销,进而配备了性价比较高的国际相干 产品,故此在保障完成信息募化办的阶段目的前提下,节节了该项目的资产参加, 载余了片断募集儿子资产。结合公司的展开方案,公司从固定健经纪,靠边把持投资和 经纪风险,提高即兴拥有资产运用效力等要斋概括考虑,决议该项目予以结项,公司 拟将本项目的整顿个载余资产条约计 5,829,024.54 元(含儿利)(终极以还愿转出产日 的资产余额为准)整顿个干为收买进落韩伟业(北边京)科技拥有限公司的严重资产重组 己筹资产对价顶付给落韩伟业(北边京)科技拥有限公司原股东方杨阳女男。 (叁)超募资产运用情景 2013 年 8 月 23 日,公司第壹届董事会第什七次会审议经度过《关于运用 超募资产临时性增补养活触动资产的议案》,赞同将超募资产中的 1,100 万元临时用 于增补养公司日日经纪所需的活触动资产,运用限期为 6 个月,届期后将出产借到募集儿子 资产专户。公司孤立董事及保举机构已对议案发表发出产赞同意见。2014 年 2 月 11 日,公司出产借临时性运用超募资产增补养活触动资产 1,100 万元到公司募集儿子资产公用 账户,并颁布匹《关于出产借募集儿子资产公报》。 2014 年 2 月 17 日,公司第二届董事会第八次会审议经度过《关于运用超 募资产临时性增补养活触动资产的议案》,赞同将超募资产中的 1,100 万元临时用于 5 增补养公司日日经纪所需的活触动资产,运用限期为 6 个月,届期后将出产借到募集儿子资 金专户。公司孤立董事及保举机构已对议案发表发出产赞同意见。2014 年 8 月 12 日, 公司出产借临时性运用超募资产增补养活触动资产 1,100 万元到公司募集儿子资产公用账 户,并颁布匹《关于出产借募集儿子资产公报》。 2014 年 8 月 21 日,公司第二届董事会第八次会审议经度过《关于运用超 募资产临时性增补养活触动资产的议案》,赞同将超募资产中的 1,100 万元临时用于 增补养公司日日经纪所需的活触动资产,运用限期为 6 个月,届期后将出产借到募集儿子资 金专户。公司孤立董事及保举机构已对议案发表发出产赞同意见。2015 年 1 月 21 日, 公司出产借临时性运用超募资产增补养活触动资产 1,100 万元到公司募集儿子资产公用账 户,并颁布匹《关于出产借募集儿子资产公报》。 2015 年 1 月 27 日,公司第二届董事会第什壹次会审议经度过《关于运用 超募资产临时性增补养活触动资产的议案》,赞同将超募资产中的 1,100 万元临时用 于增补养公司日日经纪所需的活触动资产,运用限期为 6 个月,届期后将出产借到募集儿子 资产专户。公司孤立董事及保举机构已对议案发表发出产赞同意见。2015 年 7 月 21 日,公司出产借临时性运用超募资产增补养活触动资产 1,100 万元到公司募集儿子资产公用 账户,并颁布匹《关于出产借募集儿子资产公报》。 2015 年 9 月 9 日,公司第二次临时股东方父亲会决定经度过了《关于运用超募资 金顶付严重资产重组己筹即兴金对价的议案》,赞同将初次地下发行股票的超募资 金 1,188.84 万元及儿利顶出产用于顶付以发行股份及顶付即兴金方法购置落韩伟业 100%股权而向杨阳顶付的第壹期即兴金对价,剩超募资产及儿利(终极以还愿 转出产日的资产余额为准)永世性增补养活触动资产。 保举机构、孤立董事、监事会对上述超募资产的运用方案均已发表发出产了赞同意 见。 (四)募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 2016 年度,公司募集儿子资产投资项目实施方法调理的情景见上述第(二)点 的说皓。 (五)募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 6 2012 年 9 月 9 日,经公司第壹届董事会第什次会审议经度过,将募集儿子资产 2,500.02 万元置换截到 2012 年 7 月 31 日苏州物流动中心项目预已参加募集儿子资 金投资项目的己筹资产。上述参加及置换情景业经广东方当中珠江会计师师事政所拥有 限公司复核,并出产具“广会所专字【2012】第 12000440138 号”鉴证报告。 (六)弃置不顾募集儿子资产增补养活触动资产的情景和效实 2016 年度,公司不存放在用弃置不顾募集儿子资产增补养活触动资产的情景。 (七)节余募集儿子资产运用情景 2016 年度,公司项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由详见上述第(二) 点的说皓。 四、变卦资产投资项目的资产运用情景 公司 2016 年度变卦募集儿子资产投资项目情景对照表详见本核对报告附件二。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 公司 2016 年度尽体上依照《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干指 伸》、《上市公司接管带第 2 号—上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、 《创业板信息说出事情备忘录第 1 号—超募资产运用》和《募集儿子资产办制度》 的相干规则,对募集儿子资产终止办和运用。同时,公司应时时增强大对拥关于法规和 规范性文件的念书,即时、正确地把握各项规则的肉体,实在维养护所拥有股东方的利 更加。 六、会计师师对募集儿子资产年度寄存放和运用情景专项报告的鉴证意见 广东方当中珠江会计师师事政(特殊普畅通合伙)对华鹏飞董事会出产具的《关于募 集儿子资产 2016 年度寄存放与运用情景的专项报告》终止了复核,出产具了《关于深圳 市华鹏飞当代当世物流动股份拥有限公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项鉴证报 告》,认为:公司董事会《关于募集儿子资产 2016 年度寄存放与运用情景的专项报告》 曾经依照深圳证券买进卖所颁布匹的《创业板上市公司规范运干带》 2015 年修订) 和《深圳证券买进卖所上市公司信息说出公报程式第 21 号:上市公司募集儿子资产年 度寄存放与运用情景的专项报告程式》的规则编制,该专项说皓关于贵公司 2016 7 年度募集儿子资产寄存放、运用情景的说出与还愿情景相符。 七、保举机构核对意见 经核对,恒泰长财认为:华鹏飞贯彻实施了募集儿子资产专户存放储制度,实行了 叁方接管协议,募集儿子资产不出产即兴被控股股东方和还愿把持人占用、付托理财等情景, 截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产详细运用情景与说出情景不符,不出产即兴募集儿子 资产运用违反相干法度法规和公司相干制度的境地。恒泰长财对华鹏飞 2016 年 度募集儿子资产的寄存放和运用情景无异议 附件壹:2016 年度募集儿子资产运用情景对照表 附件二:变卦募集儿子资产投资项目情景表 (以下无注释) 8 (本页无注释,为《恒泰长财证券拥有限责公司关于深圳市华鹏飞当代当世物流动 股份拥有限公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告》签名盖印页) 保举代表人签名: 李东方茂 郭 慧 恒泰长财证券拥有限责公司 2017 年 3 月 23 日 9 附件壹:2016 年度募集儿子资产运用情景对照表 单位:万元 募集儿子资产尽和 17,871.6815 当年度参加募集儿子资产尽和 249.833 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 8,698.880219 已累计参加募集儿子资产尽和 10,641.83615 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 48.67% 能否已变 项目到臻 允诺言投资项目 截到期末了投 当年度 更项目 募集儿子资产接 调理后投资尽 当年度参加金 截到期末了累计 预条约却使 项目却行干用否突发 和超募资产投 入进度(3) 完成的 能否到臻估计效更加 (含片断 诺言投资尽和 额(1) 额 参加金额(2) 用样儿子日 严重变募化 向=(2)/(1) 效更加 变卦) 期 允诺言投资项目 深圳华鹏飞物 流动中心扩建项 是 9,390.00 3,904.3319 - 3,904.3319 100.00% 已终止 118.59 不使用 是 目 苏州物流动中心 是 5,718.84 4,485.5439 200.00 4,485.5439 100.00% 已终止 228.11 不使用 是 确立项目 信息募化体系改 是 1,574.00 1,063.12035 20.993 1,063.12035 100.00% 已终止 - 不使用 否 建项目 允诺言投资项目 16,682.84 9,452.99615 220.993 9,452.99615 小计 超募资产投向 10 顶付的购置落 韩伟业 100%股 是 - 1,188.84 28.84 1,188.84 100.00% - 不使用 不使用 是 权的片断即兴金 对价 超募资产投向 1,188.84 28.84 1,188.84 小计 算计 10,641.83615 249.83 10,641.83615 不到臻方案进度或估计效更加的情景和缘由(分详细项目) 不使用。深圳华鹏飞物流动中心扩建项目、苏州物流动中心确立项目和信息募化体系改建项目均结项 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 详见本报告叁、(二)的说皓 超募资产的金额、用途及运用半途而废情景 详见本报告叁、(叁)的说皓 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 无 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 详见本报告叁、(四)的说皓 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 详见本报告叁、(五)的说皓 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 详见本报告叁、(六)的说皓 项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由 详见本报告叁、(七)的说皓 尚不运用的募集儿子资产均寄存放在公司银行募集儿子资产专户中。2015 年 9 月 9 日,公司第二次临时股东方 父亲会决定经度过了《关于运用超募资产顶付严重资产重组己筹即兴金对价的议案》,赞同将初次地下发 尚不运用的募集儿子资产用途及去向 行股票的超募资产 1,188.84 万元及儿利顶出产用于顶付以发行股份及顶付即兴金方法购置落韩伟业 100%股权而向杨阳顶付的第壹期即兴金对价,剩超募资产及儿利(终极以还愿转出产日的资产余额 为准)永世性增补养活触动资产 募集儿子资产运用和说出中存放在的效实或其他情景 详见本报告五的说皓 11 附件二:变卦募集儿子资产投资项目情景表 单位:万元 变卦后项目 截到期末了投 项目到臻预 能否臻 变卦后的项目 当年度还愿 截到期末了累计 当年度完成 变卦后的项目 对应的原允诺言项目 拟参加募集儿子资 入进度(3)=定却运用状 到估计 却行干用否发 参加金额 参加金额(2) 的效更加 金尽和(1) (2)/(1) 态日期 效更加 生严重变募化 增资及收买进苏州赛富科技拥有限 深圳华 鹏飞物 流动中心 5,400.00 - 5,400.00 100.00% 2015 年 1 月 1,545.31 否 否 公司的股权 扩建项目 顶付的购置落韩伟业 100%股 超募资产 1,188.84 28.84 1,188.84 100.00% 2015 年 7 月 否 否 权的片断即兴金对价 12,718.27 顶付的购置落韩伟业 100%股 信息募化体系改建项目 585.381573 585.381573 585.381573 100.00% 2015 年 7 月 否 否 权的片断即兴金对价 深圳华 鹏飞物 流动中心 增补养活触动资产 273.071475 - 273.071475 100.00% 不使用 不使用 不使用 否 扩建项目 苏州物 流动中心 确立项 增补养活触动资产 1251.587171 - 1251.587171 100.00% 不使用 不使用 不使用 否 目 算计 - 8,698.880219 614.221573 8,698.880219 - - - - - 变卦缘由、决策以次及信息说出情景说皓(分详细项目) 详见本报告叁、(壹)和(二)的说皓 1、赛富科技不完成载利允诺言的首要缘由是鉴于僵持供应链传统事情而转型成供应链父亲数据风控效力动 SaaS 平台,原 拥有传统事情父亲幅下投降,新生事情虽微少量签条约,但还不结合趾够事情贡献。 不到臻方案进度或估计进款的情景和缘由(分详细项目) 2、落韩伟业不完成载利允诺言的首要缘由:(1)跟遂物流行壹代业竞赛的进壹步加以剧,时新第叁方物流动及跨地物流动的进入, 对传统物流动快面提交行业产生了很父亲的影响,使得落韩伟业的运营项目受到影响;(2)面对移触动医疗项目短时间不能结合 规模效更加,落韩伟业主动拓展第二、第叁市场平台,在教养育、触动力、装置然、运营效力动外面包等方面终止合干整顿合,参加 12 微少量人工、物力,确立以沈阳为中心的研发基地,创立产学研壹体募化的合干花样;鉴于在第二市场规划还没拥有结合完备 的生态链,尚需进壹步市场剜刨,品牌铰进,故形成在运营效力动外面包项目中突发了片断项目延期。 变卦后的项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 13